Z.AI capta US$5 bilhões em ações e bônus conversíveis em Hong Kong
Segunda captação em dois meses da empresa de Pequim, que já gastou 34,9% dos recursos de julho e vai bancar os próximos modelos GLM.
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14/09 às 09:00
Pontos principais
- A Z.AI Co Ltd informou à bolsa de Hong Kong em 13 de setembro que captou US$5 bilhões no total.
- Cerca de US$2 bilhões vieram de colocação de ações e US$3 bilhões de venda simultânea de bônus conversíveis.
- A colocação vendeu 21,97 milhões de novas ações a HK$714 (US$91,05) cada, desconto de 10% sobre o fechamento de sexta, de HK$793.
- Os bônus somam 20,14 bilhões de yuans (US$3 bilhões), não pagam cupom e vencem em setembro de 2027.
- O preço inicial de conversão é HK$892,5 (cerca de US$114), prêmio de 25% sobre o preço da colocação.
- A colocação anterior, de 9 de julho, levantou HK$31,4 bilhões (cerca de US$4 bilhões) com 19,78 milhões de ações a HK$1.588.
- Até 13 de setembro a empresa já havia gasto HK$11 bilhões (cerca de US$1,4 bilhão), ou 34,9% dos recursos líquidos da colocação de julho.
A nova captação coincide com o fim do período de lock-up de 60 dias da colocação de julho — janela que libera investidores anteriores e costuma ser usada para novas emissões.
Os recursos são destinados a capacidade computacional, expansão e aquisições. A Z.ai afirmou que o dinheiro vai bancar a próxima geração dos seus modelos GLM.
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