SoftBank avalia emissão de até US$ 20 bilhões para financiar OpenAI
O grupo japonês negocia com bancos a emissão de títulos para refinanciar um empréstimo bilionário destinado ao investimento na OpenAI.
Pontos principais
- O SoftBank planeja uma oferta de títulos entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.
- A operação visa refinanciar um empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões usado na OpenAI.
- A empresa liderada por Masayoshi Son projeta investir US$ 65 bilhões na startup até outubro.
- A emissão pode ocorrer em setembro, utilizando a Regra 144A para atrair investidores nos EUA.
- O anúncio das negociações provocou queda nos títulos do SoftBank e alta no custo de proteção de crédito.
O SoftBank Group Corp. iniciou conversas com bancos de investimento para estruturar uma emissão de títulos de dívida que pode variar entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões. O objetivo central da operação é refinanciar um empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões, utilizado pela companhia para viabilizar sua participação na OpenAI. Sob a liderança de Masayoshi Son, o grupo tem intensificado sua estratégia no setor de inteligência artificial, com planos de aportar cerca de US$ 65 bilhões na startup até outubro deste ano. A potencial emissão, que pode ser lançada em setembro via Regra 144A, reflete o esforço do conglomerado em otimizar sua estrutura de capital diante de investimentos agressivos. Após a divulgação das negociações, o mercado reagiu com cautela, resultando em desvalorização dos títulos da empresa e aumento no custo de proteção contra risco de crédito (CDS).
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