Fleury aprova emissão de R$ 1,83 bilhão em debêntures
O grupo Fleury captará R$ 1,83 bilhão via debêntures para reestruturar dívidas existentes e fortalecer seu capital de giro.
Pontos principais
- A emissão é composta por duas séries de R$ 912,5 milhões cada.
- Os recursos serão destinados ao pré-pagamento de quatro emissões de dívidas anteriores.
- A primeira série tem prazo de cinco anos com remuneração de CDI + 0,42% ao ano.
- A segunda série possui prazo de sete anos com remuneração de CDI + 0,53% ao ano.
- A operação é restrita a investidores profissionais.
O grupo Fleury anunciou a aprovação de sua 11ª emissão de debêntures, totalizando R$ 1,83 bilhão. A operação, voltada exclusivamente a investidores profissionais, foi estruturada em duas séries distintas com prazos de cinco e sete anos. O objetivo central da companhia é realizar o alongamento do perfil de sua dívida, utilizando os recursos captados para o pré-pagamento de quatro emissões anteriores, além de reforçar o capital de giro da empresa. Com remunerações atreladas ao CDI, a iniciativa busca otimizar a estrutura de capital do grupo, garantindo maior fôlego financeiro para suas operações. A estratégia reflete um movimento comum no setor de saúde para adequar passivos e reduzir custos financeiros em um cenário de taxas de juros variáveis.
Comentários
Carregando comentários...
