HBR Realty faz oferta de compra pela totalidade da Helbor

A HBR Realty anunciou uma oferta para adquirir a totalidade das ações da Helbor, em uma operação desenhada para otimizar a governança e aumentar a liquidez das empresas, ambas controladas pela família Borenstein. A proposta consiste em uma troca de ações na proporção de 0,815 papel da HBR para cada unidade da Helbor. O objetivo estratégico da fusão é integrar o negócio de incorporação residencial da Helbor à estrutura de fluxo de caixa resiliente da HBR, criando uma companhia com faturamento anual de R$ 1,6 bilhão e um land bank avaliado em R$ 12 bilhões. Com o BTG Pactual atuando como assessor financeiro, a conclusão do negócio ainda está condicionada ao aval de dois terços dos acionistas minoritários da Helbor em assembleia, visando destravar valor para os investidores através da simplificação da estrutura corporativa.