HBR faz oferta de troca de ações para comprar 100% da Helbor

O conselho de administração da HBR aprovou uma oferta pública de permuta unificada para adquirir a totalidade das ações da Helbor. A operação, estruturada como uma troca de papéis na proporção de 0,815 ação da HBR para cada ação da Helbor, tem como objetivo principal o fechamento de capital da incorporadora e a simplificação da estrutura societária das empresas, ambas controladas pela família Borenstein. A fusão pretende unir o negócio de incorporação residencial da Helbor ao fluxo de caixa da HBR, criando uma entidade com faturamento de R$ 1,6 bilhão e um land bank avaliado em R$ 12 bilhões. Para ser concretizada, a transação ainda precisa do aval de dois terços dos acionistas minoritários da Helbor em assembleia, visando destravar valor e aumentar a liquidez para os investidores.