Viveo anuncia aumento de capital de R$ 870 milhões
A Viveo busca reduzir sua alavancagem financeira com uma oferta de ações ancorada pela família Bueno para fortalecer seu balanço.
Pontos principais
- A operação prevê a emissão de até 966,4 milhões de novas ações ao preço unitário de R$ 0,90.
- A DNA Capital, veículo da família Bueno, garantirá R$ 427 milhões através da conversão de debêntures.
- A medida visa reduzir a alavancagem da companhia, que atingiu 3,88x no primeiro trimestre.
- A empresa renegociou recentemente suas dívidas, estendendo os vencimentos para 2034.
A Viveo anunciou um plano de aumento de capital de até R$ 870 milhões, uma estratégia central para melhorar sua estrutura de balanço e reduzir a alavancagem financeira. A operação será impulsionada pela DNA Capital, braço de investimentos da família Bueno, que ancorará a oferta com R$ 427 milhões por meio da conversão de debêntures em ações. Com a emissão de papéis precificados a R$ 0,90, a companhia busca fôlego financeiro após registrar uma alavancagem de 3,88x no primeiro trimestre. Sob a gestão de André Clark, a Viveo tem priorizado a eficiência operacional e o alongamento do perfil de sua dívida, que agora possui vencimentos estendidos até 2034. O movimento reforça o foco da empresa em consolidar sua posição como infraestrutura logística essencial para o setor de saúde brasileiro.
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