Consultoria Portfel, do Grupo Primo, atinge R$ 20 bi sob custódia

A Portfel, consultoria financeira controlada pelo Grupo Primo, consolidou sua posição no mercado ao atingir R$ 20 bilhões sob custódia. O crescimento expressivo foi impulsionado pela integração ao grupo em 2022, período em que a empresa saltou de R$ 500 milhões para o patamar atual. Com uma estrutura composta por 750 consultores e 25 mil clientes, a companhia mantém o modelo de negócio fee-based, que prioriza a cobrança de honorários diretos em detrimento de comissões por produtos financeiros, visando maior alinhamento com os interesses do investidor. Para os próximos anos, a meta da Portfel é escalar sua operação para R$ 100 bilhões sob gestão. Para alcançar esse objetivo, a empresa aposta no fortalecimento do planejamento patrimonial integrado, no aumento da presença física em novas cidades e no contínuo investimento em tecnologia proprietária e educação financeira para aprimorar o atendimento personalizado.