Thoma Bravo perde US$5 bi da Medallia; Blackstone, Apollo e FSK assumem controle
Recapitalização tira a empresa da Thoma Bravo e injeta US$150 mi novos; descrito como segunda maior perda de PE da história, atrás só da TXU.
Pontos principais
- Anúncio em 17 de junho de transferência de controle para grupo liderado por Blackstone, Apollo e FS KKR Capital Corp
- Thoma Bravo perde os US$5 bi investidos no take-private de 2021 (avaliado em US$6,4 bi)
- Verdad Advisers descreve como segunda maior perda de capital em PE da história, atrás só da TXU
- Novos donos já eram credores, com dívida a 60-70 centavos por dólar
- Thoma Bravo recusou aportar quando credores pediram mais de US$500 mi adicionais
- Novos donos injetam US$150 mi novos
- Capital novo acelera roadmap de produto com IA; compromisso de US$500 mi com inovação
A recapitalização anunciada em 17 de junho transfere o controle da Medallia da Thoma Bravo para um grupo liderado por Blackstone, Apollo Global Management e FS KKR Capital Corp — credores que já vinham carregando a dívida a 60-70 centavos por dólar. A Thoma Bravo perde integralmente os US$5 bilhões que injetou no take-private de 2021, num deal avaliado em US$6,4 bilhões. A Verdad Advisers descreveu o episódio ao Financial Times como a segunda maior perda de capital em PE da história, atrás apenas do TXU.
A Thoma Bravo se recusou a injetar mais capital quando os credores pediram mais de US$500 milhões adicionais ao longo do último ano, optando por registrar o que se tornou a maior perda dos 20 anos da gestora. Os novos donos injetam US$150 milhões para acelerar o roadmap de produto da Medallia (plataforma de gestão de experiência do cliente) com IA.
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