Sysco compra Jetro Restaurant Depot por US$ 29,1 bi, maior deal do food service

A Sysco anunciou a aquisição da Jetro Restaurant Depot por US$ 29,1 bilhões incluindo dívida — a maior transação da história do food service. Os acionistas da Restaurant Depot receberão US$ 21,6 bilhões em dinheiro e 91,5 milhões de ações da Sysco, ficando com aproximadamente 16% da empresa combinada.

Fundada em 1976 no Brooklyn, a Restaurant Depot opera 166 armazéns em 35 estados americanos no modelo cash-and-carry (venda direta sem entrega), gerando US$ 16 bilhões em receita anual e US$ 2,1 bilhões em EBITDA. A empresa combinada se aproximará de US$ 100 bilhões em receita, com US$ 250 milhões em sinergias projetadas em três anos.

O deal segue o fracasso das negociações entre US Foods e Performance Food Group no ano passado. Ações da Sysco caíram 5-8% no pré-mercado, e a empresa pausou seu programa de recompra de ações.