Sysco compra Jetro Restaurant Depot por US$ 29,1 bi, maior deal do food service
Acionistas receberão US$ 21,6 bi em dinheiro e 91,5 milhões de ações; receita combinada se aproximará de US$ 100 bilhões.
Pontos principais
- Sysco pagará US$ 29,1 bilhões incluindo dívida pela Jetro Restaurant Depot
- Acionistas da Restaurant Depot receberão US$ 21,6 bi em dinheiro e 91,5 milhões de ações Sysco (~16% da empresa combinada)
- Restaurant Depot opera 166 armazéns em 35 estados no modelo cash-and-carry, atendendo 725 mil restaurantes independentes por ano
- Receita combinada de quase US$ 100 bilhões e US$ 6,4 bilhões em EBITDA ajustado
- US$ 250 milhões em sinergias projetadas em três anos
- Sysco financiará com US$ 21 bilhões em nova dívida e US$ 1 bilhão em caixa
- Ações da Sysco caíram 5-8% no pré-mercado após anúncio
- Paul, Weiss assessora a transação; fechamento esperado até Q3 do ano fiscal 2027
A Sysco anunciou a aquisição da Jetro Restaurant Depot por US$ 29,1 bilhões incluindo dívida — a maior transação da história do food service. Os acionistas da Restaurant Depot receberão US$ 21,6 bilhões em dinheiro e 91,5 milhões de ações da Sysco, ficando com aproximadamente 16% da empresa combinada.
Fundada em 1976 no Brooklyn, a Restaurant Depot opera 166 armazéns em 35 estados americanos no modelo cash-and-carry (venda direta sem entrega), gerando US$ 16 bilhões em receita anual e US$ 2,1 bilhões em EBITDA. A empresa combinada se aproximará de US$ 100 bilhões em receita, com US$ 250 milhões em sinergias projetadas em três anos.
O deal segue o fracasso das negociações entre US Foods e Performance Food Group no ano passado. Ações da Sysco caíram 5-8% no pré-mercado, e a empresa pausou seu programa de recompra de ações.
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