Acionistas da Raízen aprovam aumento de até R$ 39,8 bi para plano de recuperação

Fato Relevante — Deliberações das Assembleias (Raízen S.A. e Raízen Energia S.A.)

As AGEs da Raízen S.A. e da Raízen Energia S.A., e a assembleia especial dos preferencialistas da Raízen S.A., realizadas em 30/10/2026, aprovaram as matérias necessárias à implementação do plano de recuperação extrajudicial do grupo, homologado em 30/07/2026. Aumento de capital de até R$ 39.796.365.804,50, com aporte de até R$ 3,5 bi da Shell Brazil Holding BV e possível R$ 500 mi da Aguassanta, além da capitalização de parte dos créditos dos credores e do exercício do direito de preferência; três emissões simultâneas (ações ON e PNB a R$ 0,25; Units ON+PNA a R$ 0,50). Conselho de Administração deve aprovar o aumento em 6/11/2026, data-corte para preferência; período de preferência de 9/11 a 8/12/2026. Segregação: redução de capital da Raízen S.A. em até R$ 35 bi mediante entrega aos acionistas de valores mobiliários da Raízen Energia, resultando em duas companhias abertas (Raízen Energia: etanol, açúcar e bioenergia; Raízen S.A.: distribuição de combustíveis Shell). A companhia iniciará preparação de processo competitivo para avaliar investimento no negócio de distribuição, inclusive via oferta pública secundária. Alteração do plano de ações para até 1% do total de ações.