Mubadala e FS avaliam compra de dívidas da Raízen para buscar controle
Segundo a Bloomberg, o Mubadala e a FS estudam comprar dívidas da Raízen detidas por credores, em conversas preliminares e sem garantia de transação.
Pontos principais
- Segundo a Bloomberg, Mubadala e FS buscam comprar dívidas de credores da Raízen, por fontes que pediram anonimato.
- A FS contratou o Morgan Stanley para assessorar a possível aquisição.
- As conversas estão em estágio preliminar, sem garantia de transação, segundo as mesmas fontes.
- Plano de recuperação extrajudicial da Raízen prevê converter 45% da dívida em ações.
- Conversão de dívida pode transferir mais de 80% do capital da companhia aos credores.
O fundo soberano Mubadala Investment e a FS (Fueling Sustainability) buscam comprar dívidas detidas por credores da Raízen, segundo a Bloomberg, com base em pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato. A FS contratou o Morgan Stanley para assessorar a possível aquisição. Essas mesmas fontes afirmam que as conversas estão em estágio preliminar e que não há garantia de que resultem em uma transação.
A movimentação ocorre em meio ao processo de recuperação extrajudicial da companhia, que busca renegociar um passivo superior a R$ 65 bilhões. Caso a estratégia avance, a conversão de 45% da dívida em ações pode conferir aos novos credores o controle majoritário da empresa, superando 80% do capital total.
Paralelamente, a Raízen avançou na regularização de R$ 22,4 bilhões em débitos tributários federais, uma condição necessária para viabilizar seu plano de reestruturação. A empresa prepara-se para uma assembleia extraordinária que definirá a nova estrutura de capital e a composição do conselho.