FS e Mubadala avaliam compra de dívidas da Raízen
Segundo a Bloomberg, a FS e o fundo Mubadala avaliam comprar dívidas da Raízen, empresa de biocombustíveis no Brasil, em negociações preliminares.
Pontos principais
- Segundo a Bloomberg, FS e Mubadala buscam comprar dívidas da Raízen que estão com credores.
- Segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg, as conversas estão em estágio preliminar e não há garantia de que resultem em transação.
- A FS contratou o banco Morgan Stanley para assessorar a potencial aquisição dos créditos.
- Gestoras como IG4 Capital, Mapa Capital e outras também demonstram interesse nos ativos.
- Raízen busca injeção de R$ 3,5 bilhões via novas ações em sua reestruturação.
- Empresa fechou acordo de R$ 22 bilhões para repactuação de dívidas tributárias.
Segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com as conversas, a FS, produtora brasileira de biocombustíveis, e o fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, buscam comprar dívidas da Raízen que estão com credores. As fontes pediram para não ser identificadas porque as negociações são privadas.
A operação ocorre em meio à recuperação extrajudicial da Raízen, gigante brasileira de biocombustíveis que busca captar ao menos R$ 3,5 bilhões com novas ações. Além da FS e do Mubadala, gestoras como IG4 Capital Group, Mapa Capital, Makalu Partners, Geribá e Laplace também manifestaram interesse nos créditos. A reestruturação inclui ainda um acordo de R$ 22 bilhões com a Fazenda e a Receita Federal para repactuar débitos tributários, medida essencial para viabilizar a reorganização societária e a separação de suas unidades de negócios.