FS e Mubadala avaliam compra de dívidas da Raízen
Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a produtora brasileira FS e o fundo Mubadala buscam comprar dívidas da Raízen, que negocia uma reestruturação extrajudicial de R$ 65 bilhões.
Pontos principais
- Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, FS e Mubadala buscam comprar dívidas da Raízen hoje em posse de credores.
- Essas dívidas podem ser convertidas em ações no futuro, no âmbito da reestruturação extrajudicial.
- A reestruturação, de cerca de R$ 65 bilhões, foi acordada com credores em março e prevê conversões de dívida que lhes darão mais de 80% do capital da companhia.
- A FS contratou o Morgan Stanley para assessorar a potencial aquisição.
- As conversas estão em estágio preliminar, e não há garantia de que resultem em transação.
- A IG4 Capital, que em junho havia manifestado interesse em comprar dívida suficiente para obter o controle da Raízen, agora busca apenas créditos ligados à divisão de açúcar e etanol.
A produtora brasileira de biocombustíveis FS e o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala buscam comprar dívidas da Raízen que hoje estão em posse de credores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A FS contratou o Morgan Stanley para assessorá-la na potencial aquisição. As conversas ainda estão em estágio preliminar, e não há garantia de que resultem em uma transação.
A Raízen, gigante brasileira de biocombustíveis, tem em andamento uma reestruturação extrajudicial de cerca de R$ 65 bilhões, acordada com credores em março. Pelo acordo, as conversões de dívida em ações darão aos credores mais de 80% do capital da companhia. Enquanto isso, a IG4 Capital, que em junho havia manifestado interesse em comprar dívida suficiente para obter o controle da Raízen, agora busca apenas créditos ligados à divisão de açúcar e etanol.