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Raízen negocia recuperação extrajudicial com exigência de nova captação

A Raízen busca apoio de credores para seu plano de reestruturação, que inclui conversão de dívida em equity e possível cisão de unidades de negócio.

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Foto: Pipeline Valor
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26/05 às 21:03

Pontos principais

  • A empresa planeja protocolar seu plano de recuperação extrajudicial até a próxima semana.
  • Credores condicionam o apoio ao plano à realização de uma nova captação de recursos.
  • A proposta atual contempla a conversão de 45% da dívida em equity e o alongamento de prazos.
  • Negociações avançam com bancos locais, enquanto o suporte dos bondholders, que detêm 40% da dívida, segue incerto.
  • A companhia avalia a cisão entre os segmentos de açúcar e etanol e a distribuição de combustíveis.

A Raízen está em fase decisiva de negociações para protocolar seu plano de recuperação extrajudicial, buscando estabilizar sua estrutura de capital. O plano prevê a conversão de 45% da dívida em equity e o alongamento do saldo remanescente, mas enfrenta a exigência de credores por uma nova captação de recursos para garantir a viabilidade operacional. Embora as conversas com bancos locais estejam avançadas, o suporte dos bondholders, que representam 40% do passivo, permanece como um ponto de incerteza para o sucesso da reestruturação. Além das medidas financeiras, a empresa discute uma possível cisão entre suas operações de açúcar e etanol e a divisão de distribuição de combustíveis. A permanência de Rubens Ometto no conselho, anteriormente um ponto de atrito, deixou de ser um entrave para o avanço das tratativas com os credores.

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