Raízen negocia recuperação extrajudicial com exigência de nova captação
A Raízen busca apoio de credores para seu plano de reestruturação, que inclui conversão de dívida em equity e possível cisão de unidades de negócio.
Pontos principais
- A empresa planeja protocolar seu plano de recuperação extrajudicial até a próxima semana.
- Credores condicionam o apoio ao plano à realização de uma nova captação de recursos.
- A proposta atual contempla a conversão de 45% da dívida em equity e o alongamento de prazos.
- Negociações avançam com bancos locais, enquanto o suporte dos bondholders, que detêm 40% da dívida, segue incerto.
- A companhia avalia a cisão entre os segmentos de açúcar e etanol e a distribuição de combustíveis.
A Raízen está em fase decisiva de negociações para protocolar seu plano de recuperação extrajudicial, buscando estabilizar sua estrutura de capital. O plano prevê a conversão de 45% da dívida em equity e o alongamento do saldo remanescente, mas enfrenta a exigência de credores por uma nova captação de recursos para garantir a viabilidade operacional. Embora as conversas com bancos locais estejam avançadas, o suporte dos bondholders, que representam 40% do passivo, permanece como um ponto de incerteza para o sucesso da reestruturação. Além das medidas financeiras, a empresa discute uma possível cisão entre suas operações de açúcar e etanol e a divisão de distribuição de combustíveis. A permanência de Rubens Ometto no conselho, anteriormente um ponto de atrito, deixou de ser um entrave para o avanço das tratativas com os credores.
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