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Wall Street prepara infraestrutura para possível IPO da SpaceX

Com IPO na Nasdaq em 12 de junho, a demanda pela SpaceX atinge US$ 250 bilhões, superando a meta inicial e sinalizando um valuation de US$ 1,8 trilhão.

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Foto: Bloomberg - Markets
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10/06 às 09:45 · atualizado há 1m

Pontos principais

  • A SpaceX realizará sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq no dia 12 de junho.
  • A demanda pelos papéis atingiu US$ 250 bilhões, resultando em uma sobrescrição de 3,3 vezes sobre a meta de US$ 75 bilhões.
  • Instituições financeiras realizam testes de estresse para garantir que a infraestrutura suporte a alta demanda.
  • O preço da ação deve ser definido nesta quinta-feira, com expectativa de US$ 135 por papel.
  • Fundos soberanos da Arábia Saudita e do Kuwait participaram da oferta com pedidos bilionários.
  • A empresa deve atingir um valuation de US$ 1,8 trilhão, superando gigantes como Boeing e Lockheed Martin.
  • A figura de Elon Musk é vista como um ativo estratégico para o valuation, mas também como um fator de risco e volatilidade.

O mercado financeiro de Wall Street intensificou os preparativos técnicos para o IPO da SpaceX, confirmado para o dia 12 de junho na Nasdaq. A operação, considerada uma das mais aguardadas da história, exige que bancos e corretoras realizem testes de estresse rigorosos para assegurar que a infraestrutura de negociação suporte o volume massivo de demanda, que já alcançou US$ 250 bilhões. Esse montante representa uma sobrescrição de 3,3 vezes em relação à meta de venda de US$ 75 bilhões, evidenciando o forte interesse de investidores institucionais, incluindo fundos soberanos da Arábia Saudita e do Kuwait. A expectativa é que o preço por ação seja fixado em US$ 135, elevando o valor de mercado da companhia para US$ 1,8 trilhão.

Com essa avaliação, a SpaceX se posiciona em um patamar superior ao de tradicionais empresas aeroespaciais do S&P 500, como Boeing e Lockheed Martin. Paralelamente, investidores analisam o papel de Elon Musk na trajetória da empresa. Enquanto a imagem do fundador é central para a valorização e o otimismo em torno do negócio, o mercado observa com cautela como sua personalidade pode influenciar a volatilidade das ações após a listagem. A empresa pretende utilizar o capital captado para consolidar sua liderança global no setor, enquanto gestores de portfólio ajustam suas estratégias para a estreia histórica na bolsa.

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