Meta planeja oferta de até US$ 25 bilhões em títulos de dívida
A Meta Platforms prepara uma oferta de títulos de dívida de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões, segundo pessoas familiarizadas, e apresentou à SEC um suplemento preliminar de prospecto sem valor fixado.
Pontos principais
- Segundo pessoas familiarizadas, dois terços da oferta seriam em dólares e um terço em euros.
- A Meta diz que a emissão em euros pode ser lançada quase simultaneamente, por suplemento separado, sem garantia de que será concluída; a liquidação de uma não depende da outra.
- A oferta em dólares prevê cinco séries de notas sêniores quirografárias, sem garantia das subsidiárias; cupons e vencimentos ainda não estão fixados.
- A Meta indica Citigroup e Morgan Stanley como coordenadores da oferta.
- Em 2 de novembro, a empresa emitiu ações de depositário da série A, lastreadas em preferenciais conversíveis obrigatórias de 6,50%, com receita líquida de cerca de US$ 1,87 bilhão.
- A Meta projeta investimentos de capital de US$ 135 bilhões a US$ 145 bilhões para o ano.
A Meta Platforms, sediada em Menlo Park, na Califórnia (Estados Unidos), prepara uma oferta de títulos de dívida de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com a operação. Seria sua primeira grande venda de dívida em seis meses. O suplemento preliminar de prospecto que a empresa apresentou à SEC em 3 de novembro ainda não traz o valor total, por se tratar de versão sujeita a alterações.
Ao detalhar o uso dos recursos, a Meta cita apenas 'propósitos corporativos gerais', sem vincular a captação a IA. Além desta emissão, a empresa planeja levantar US$ 95 bilhões para iniciativas de IA, por meio de ofertas públicas de ações e de programas de venda a preços de mercado. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da classificação de crédito da Meta de estável para negativa, citando incertezas sobre os gastos de capital e um fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,12 bilhões no trimestre mais recente.
Fonte primária
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Sources: Meta eyes at least $20B from a potential cross-border bond offering, the company's first major debt sale in six months and its debut offering in euros (Bloomberg)
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