Meta eleva oferta de ações nos EUA para US$ 25 bilhões
Nos Estados Unidos, a Meta elevou para US$ 25 bilhões a oferta de ações ordinárias Classe A e vende também US$ 12,5 bilhões em ações preferenciais conversíveis obrigatórias.
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27/10 às 11:15, atualizado 12:03
Pontos principais
- Ações ordinárias Classe A: 40 milhões de ações a US$ 625 cada, somando US$ 25 bilhões, ou 46 milhões de ações com a opção de compra adicional dos bancos.
- Depositary shares: 250 milhões a US$ 50 cada, somando US$ 12,5 bilhões; cada uma equivale a 1/20 de uma ação preferencial de 6,50% ao ano, com conversão obrigatória.
- Pelo contrato de venda a termo das ações ordinárias, a Meta espera receber cerca de US$ 24,9 bilhões líquidos até 19 de novembro de 2027, ou cerca de US$ 28,7 bilhões com a opção integral.
- A Meta não espera receber de imediato os recursos das ações vendidas pelas contrapartes do contrato a termo, Morgan Stanley e Goldman Sachs.
- As duas ofertas liquidam em 29 de outubro de 2026, e uma não está condicionada ao fechamento da outra.
- Os dividendos das preferenciais ficam a critério do conselho e podem ser pagos em dinheiro, em ações Classe A ou em combinação das duas formas.
- A listagem das depositary shares na Nasdaq, sob o código METAM, ainda não tem aprovação garantida.
Nos Estados Unidos, a Meta Platforms vende 40 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 625 cada, num total de US$ 25 bilhões, e 250 milhões de depositary shares de ações preferenciais, a US$ 50 cada, que somam US$ 12,5 bilhões.
Pelo contrato de venda a termo, a empresa espera receber cerca de US$ 24,9 bilhões líquidos até novembro de 2027, sem recursos imediatos das ações vendidas pelas contrapartes. A Meta diz que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.