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Meta anuncia ofertas de ações de US$ 35 bilhões para expansão em IA

A Meta lançou ofertas de ações e papéis preferenciais que somam US$ 35 bilhões para financiar sua infraestrutura de inteligência artificial.

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Foto: WSJ Tech
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26/10 às 08:31, atualizado 09:03

Pontos principais

  • A Meta anunciou a oferta de US$ 22,5 bilhões em ações Classe A via contratos de venda a termo.
  • A empresa lançou 250 milhões de depositary shares, totalizando cerca de US$ 12,5 bilhões em ações preferenciais.
  • O plano inclui um programa de ATM de até US$ 60 bilhões em ações Classe C, previsto para o primeiro trimestre de 2027.
  • Nvidia, AMD e Broadcom atuarão como investidoras âncoras na operação de capitalização.
  • Os recursos serão destinados ao desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial e superinteligência pessoal.

A Meta Platforms anunciou o lançamento de duas ofertas públicas simultâneas que somam aproximadamente US$ 35 bilhões. A operação compreende US$ 22,5 bilhões em ações ordinárias Classe A, estruturadas por meio de contratos de venda a termo (forward sale), e 250 milhões de depositary shares, equivalentes a cerca de US$ 12,5 bilhões em ações preferenciais conversíveis obrigatórias Série A. Segundo a companhia, a liquidação das ações Classe A ocorrerá até 19 de novembro de 2027, enquanto a conversão das ações preferenciais está prevista para agosto de 2029.

Além das ofertas imediatas, a Meta informou que planeja implementar um programa de "at-the-market" (ATM) de até US$ 60 bilhões em ações Classe C, com início programado para o primeiro trimestre de 2027. O capital levantado será integralmente direcionado para financiar a expansão da infraestrutura de inteligência artificial e o desenvolvimento de tecnologias de superinteligência pessoal. A operação conta com a participação estratégica da Nvidia, AMD e Broadcom, que atuarão como investidoras âncoras no processo de captação da empresa.

Fonte primária

Meta Platforms / PR Newswire

Meta Announces Launch of Offering of Depositary Shares Representing Series A Mandatory Convertible Preferred Stock and Offering of Class A Common Stock in Connection with Forward Sale Agreements

Meta anuncia o lançamento de duas ofertas públicas simultâneas, somando cerca de US$ 35 bi: (i) US$ 22,5 bi em ações Classe A, via contratos de venda a termo (forward sale), sem recebimento inicial de recursos pela Meta, com liquidação até 19/11/2027; e (ii) 250 milhões de depositary shares (1/20 de uma ação preferencial conversível obrigatória Série A, cerca de US$ 12,5 bi), com conversão prevista em ou por volta de 15/08/2029. Além disso, a empresa diz planejar um programa de ATM de até US$ 60 bi em ações Classe C, a ser iniciado no 1T27, após a negociação das ações Classe C, mas afirma não ter acordo para esse programa e que timing, tamanho e termos não foram definidos. NVIDIA, AMD e Broadcom manifestaram interesse não vinculante de até US$ 5 bi em ações Classe A. Coordenadores: Morgan Stanley e Goldman Sachs. A Meta cita capex de US$ 135–145 bi em 2026, fluxo de caixa operacional de US$ 97 bi nos três primeiros trimestres de 2026 e cerca de US$ 82 bi em caixa e títulos em 30/09/2026. O total de ~US$ 95 bi não aparece no comunicado; é a soma das duas partes.

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