Corxel US assina acordo de fusão com SPAC Amanat para abrir capital nos EUA
A Corxel US, com sede em Nova Jersey, assinou acordo para abrir capital via fusão com a SPAC Amanat, com cerca de US$377 milhões brutos sem resgates de ações, para financiar a Fase 3 do GLP-1 oral CX11.
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26/10 às 09:00
Pontos principais
- A Corxel US e a Amanat Acquisition Corp (Nasdaq: AMAN) assinaram acordo definitivo de fusão em 26 de outubro de 2026, com fechamento previsto para o 1º semestre de 2027.
- Os recursos brutos previstos são de cerca de US$377 milhões, antes dos custos da transação e assumindo nenhum resgate de ações da Amanat; a conta fiduciária (trust) da Amanat tem cerca de US$75 milhões.
- O PIPE de cerca de US$300 milhões tem RTW Investments, NEA, SR One e RA Capital entre os investidores, e pode ser reduzido se eles comprarem ações da Amanat e não as resgatarem, uma para uma.
- No estudo de Fase 2 do CX11 nos EUA, a perda média de peso chegou a 11,5% na semana 36, na análise de eficácia; náusea afetou 33% a 34% dos pacientes e a descontinuação por eventos gastrointestinais foi de 5,0%.
- A Corxel US afirma ter alinhado com a FDA elementos-chave do caminho regulatório e do desenho da Fase 3 global do CX11, após reunião de fim de Fase 2.
- O CX12, agonista oral do receptor de amilina, está em fase pré-clínica, com meta de IND no 1º semestre de 2027; dados de um estudo de Fase 1b com doses mais altas do CX11 também são esperados nesse semestre.
- A Corxel HK e o JX10, programa clínico da Corxel HK para AVC isquêmico agudo, ficam fora da operação.
- O fechamento depende da aprovação dos acionistas da Amanat, do registro S-4 na SEC, da listagem na Nasdaq e de aprovações regulatórias; o novo nome e o ticker da empresa combinada serão anunciados antes do fechamento.
- A gestão atual da Corxel US segue enquanto a empresa busca um CEO com base nos EUA.
A Amanat é uma SPAC, empresa de aquisição sem operações constituída nas Ilhas Cayman e listada na Nasdaq. A Corxel US, sediada em Berkeley Heights, Nova Jersey, é uma biofarmacêutica em fase clínica focada em terapias orais para obesidade e condições cardiometabólicas.
Os recursos devem sustentar a Corxel US até 2029, incluindo a Fase 3 global do CX11. A Corxel Group, controladora da Corxel US, deve receber ações e warrants pré-financiados da empresa combinada.