Curium compra Lantheus por até US$ 8 bi em dia de fusões em farma
O mesmo 3 de agosto reuniu mais de US$14 bilhões em acordos, incluindo a fusão Supernus-Indivior e a compra da Integer pela KKR.
||
04/08 às 09:00
Pontos principais
- Curium e Lantheus Holdings anunciaram em 3 de agosto um acordo definitivo de fusão, com a Curium US pagando US$102,50 por ação em dinheiro no fechamento.
- CVRs não transferíveis de até US$12,00 por ação levam a contrapartida a até US$114,50 por ação e o valor total a cerca de US$8,0 bilhões.
- O preço representa prêmio de 38% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias da Lantheus até 21 de maio de 2026.
- A empresa combinada de radiofármacos atenderia pacientes de oncologia, neurologia e cardiologia em mais de 70 países, com conclusão prevista para o 1º semestre de 2027.
- Também em 3 de agosto, Supernus e Indivior acertaram fusão entre iguais totalmente em ações, com receita líquida pro forma de US$2,2 bilhões e EBITDA ajustado pro forma de US$888 milhões.
- Os acionistas da Indivior receberão dividendo especial de US$1,0 bilhão, financiado por empréstimo de US$650 milhões do Citibank, e ficarão com cerca de 56,5% da combinada.
- No mesmo dia, a KKR concordou em fechar o capital da Integer Holdings por US$5,7 bilhões.
A fusão Supernus-Indivior cria uma companhia focada em sistema nervoso central (CNS) com 11 produtos comercializados, listada na Nasdaq sob o código "SUPN" e com US$125 milhões em sinergias anuais de custos previstas. A conclusão está prevista para o quarto trimestre de 2026.
O dia teve também um movimento que não saiu do papel: as ações da AstraZeneca caíram cerca de 7% após relatos de que a empresa havia explorado uma combinação de cerca de US$400 bilhões com a Bristol Myers Squibb.
Comentários
Carregando comentários...