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CSN inicia fase vinculante para venda de unidade de cimento

A CSN (CSNA3) começará a receber propostas vinculantes para a venda de sua unidade de cimento em aproximadamente um mês, visando arrecadar mais de R$10 bilhões para reduzir sua dívida.

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Foto: InfoMoney
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15/04 às 07:02

Pontos principais

  • A fase vinculante para a venda da unidade de cimento da CSN deve iniciar em pouco mais de um mês.
  • A expectativa é que a venda arrecade mais de R$10 bilhões para a CSN.
  • Entre os potenciais compradores estão Votorantim, J&F e empresas chinesas como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.
  • A Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, pode fazer uma oferta sozinha ou com um parceiro.
  • A J&F estaria discutindo uma possível oferta de R$10 bilhões pelo ativo.

A CSN (CSNA3) anunciou que iniciará em aproximadamente um mês a fase vinculante para a venda de sua unidade de cimento. O diretor financeiro Marco Rabello confirmou que a empresa começará a receber propostas formais após a análise das ofertas não vinculantes já apresentadas. A expectativa é que a transação possa arrecadar mais de R$10 bilhões, valor que será utilizado para reduzir a dívida da companhia.

Diversos interessados, tanto nacionais quanto internacionais, demonstraram interesse no ativo. Entre os potenciais compradores estão a Votorantim, líder no mercado brasileiro de cimento, a J&F, controladora da JBS, e empresas chinesas como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International. A Votorantim pode apresentar uma oferta individualmente ou em parceria, enquanto a J&F estaria avaliando uma proposta de R$10 bilhões. O fechamento da transação, que depende da aprovação do Cade e do comprador, pode ocorrer até o final do ano.

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