CSN coloca unidade de cimentos à venda para reduzir dívida bilionária
A CSN busca levantar até R$ 14 bilhões com a venda da CSN Cimentos para reduzir sua alavancagem financeira após o fracasso na compra da InterCement.
Pontos principais
- A CSN planeja levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com desinvestimentos totais.
- Cinco grupos disputam o ativo: Votorantim, Polimix, Huaxin, Sinoma e Italcementi.
- A empresa espera vender a unidade por até R$ 14 bilhões, enquanto o mercado estima entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões.
- A entrega das propostas vinculantes está prevista para agosto, com conclusão do negócio em 2026.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) iniciou o processo de venda de sua unidade de cimentos como parte de uma estratégia agressiva de desinvestimento para reduzir sua alavancagem financeira. O movimento ocorre após a tentativa frustrada da companhia de adquirir a rival InterCement, que posteriormente entrou em recuperação judicial. Atualmente, cinco grandes players do setor, incluindo Votorantim, Polimix, Huaxin, Sinoma e Italcementi, avançam na disputa pelo ativo. Embora a CSN busque um valuation entre R$ 13 bilhões e R$ 14 bilhões, potenciais compradores avaliam o negócio em uma faixa inferior, entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. A expectativa é que as propostas vinculantes sejam formalizadas em agosto, com o fechamento da transação projetado para o terceiro trimestre de 2026, consolidando um passo decisivo para o reequilíbrio do balanço do grupo.
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