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CSN recebe ofertas para venda de sua divisão de cimentos

A CSN busca vender o controle da CSN Cimentos em negócio avaliado em mais de R$ 10 bilhões para reduzir o endividamento do grupo.

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Foto: InfoMoney
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12/05 às 16:43

Pontos principais

  • A operação é assessorada pelo banco Morgan Stanley.
  • O negócio pode superar o valor de R$ 10 bilhões.
  • Empresas como Votorantim, J&F e grupos chineses como Anhui Conch, Sinoma e Huaxin são apontados como interessados.
  • A companhia planeja iniciar a fase vinculante após selecionar os candidatos que avançarão no processo.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) recebeu ofertas não-vinculantes pela sua divisão de cimentos, em um movimento estratégico voltado ao desalavancagem financeira do grupo. Com a assessoria do Morgan Stanley, a empresa busca vender o controle da unidade em uma transação que pode ultrapassar R$ 10 bilhões. Entre os potenciais interessados, destacam-se grandes players do setor, como a Votorantim e a J&F, além de companhias chinesas como Anhui Conch, Sinoma e Huaxin. A venda faz parte de um esforço mais amplo da CSN para otimizar sua estrutura de capital e reduzir o endividamento. Após a análise das propostas recebidas, a empresa deve selecionar os grupos que avançarão para a fase vinculante do processo, consolidando uma das movimentações mais relevantes no setor de materiais de construção brasileiro nos últimos anos.

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