CSN deve fechar financiamento com cimentos como garantia
A CSN (CSNA3) está próxima de assinar um financiamento de até US$1,5 bilhão, utilizando sua operação de cimentos como garantia, visando reduzir a alavancagem financeira.
Pontos principais
- A CSN (CSNA3) deve assinar em breve um financiamento com a operação de cimentos do grupo como garantia.
- O diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, confirmou que a operação está "extremamente madura" e será assinada em poucos dias.
- O financiamento é estimado entre US$1,35 bilhão e US$1,5 bilhão, utilizando ações da cimenteira como garantia.
- A empresa planeja concluir no terceiro trimestre a venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos.
- O objetivo é levantar entre R$15 bilhões e R$18 bilhões para reduzir a alavancagem financeira da companhia.
A CSN (CSNA3) está prestes a finalizar um financiamento significativo, com a operação de cimentos do grupo servindo como garantia. O diretor financeiro da companhia, Marco Rabello, indicou que a operação, avaliada entre US$1,35 bilhão e US$1,5 bilhão, está "extremamente madura" e deve ser assinada nos próximos dias. Este movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da CSN para otimizar sua estrutura financeira.
Além do financiamento, a CSN planeja concluir no terceiro trimestre a venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos. A expectativa é levantar entre R$15 bilhões e R$18 bilhões com essas vendas, com o objetivo principal de reduzir a alavancagem financeira da companhia. O Morgan Stanley foi contratado para a venda da CSN Cimentos, enquanto Bradesco e Citibank assessoram a venda da participação na empresa de infraestrutura logística, com interessados da Ásia, Europa e Brasil na cimenteira.
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