A SemiAnalysis calcula que aceleradores de IA consumirão quase 60% da produção N3 da TSMC em 2026, subindo para 86% em 2027. Nvidia, Google, Amazon e AMD estão migrando seus aceleradores para o processo ao mesmo tempo, criando um choque de demanda para o qual a foundry não estava preparada.

A escassez já tem impacto direto: a Anthropic adicionou US$6 bilhões em receita anualizada apenas em fevereiro, impulsionada pela adoção massiva do Claude Code, mas teria vendido mais se tivesse mais computação disponível. Dylan Patel, da SemiAnalysis, identifica três gargalos principais para escalar computação de IA: lógica (wafers N3), memória (HBM) e energia.