Anthropic indica faixa de US$ 70 a US$ 78 por ação em IPO na Nasdaq
A Anthropic, de São Francisco (EUA), indica faixa de US$ 70 a US$ 78 por ação para o IPO na Nasdaq, no qual Amazon e Google terão participações acima de 5% sem direito a voto.
Pontos principais
- A oferta prevê 825 milhões de ações Classe A na Nasdaq, sob o ticker ANT, na faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação.
- Dessas ações, 801.351.354 são da companhia e 23.648.646 são de acionistas vendedores; os bancos têm opção de mais 123.750.000 ações da Anthropic.
- Colocação privada concomitante de US$ 26,0 bilhões em ações Classe N, com Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC.
- Após a oferta, Amazon terá 1.920.511.218 ações Classe N e Google, 1.789.598.269; cada uma ficará com mais de 5% do capital.
- A Amazon tem ainda 1.563.617.444 ações a receber de notas conversíveis que não convertem agora, por causa do teto de 12% da capitalização.
- As ações Classe N não votam, mas têm direitos econômicos iguais aos da Classe A e se convertem em Classe A ao serem transferidas a terceiros não afiliados.
- Os cofundadores, pela Founder LLC, terão 50,1% dos votos na eleição dos demais diretores; os diretores da classe T, eleitos pelo Long-Term Benefit Trust (LTBT), formam a maioria do conselho.
- Run-rate de receita de cerca de US$ 81 bilhões em 31 de outubro de 2026, US$ 10 bilhões acima de 30 de setembro.
- Compromissos de compra e arrendamento de US$ 900,9 bilhões, quase todos para computação e infraestrutura, dos quais US$ 70,7 bilhões vencem nos 12 meses após 30 de setembro de 2026.
- O investimento da Amazon, avaliado em US$ 18,6 bilhões, pode atingir US$ 258 bilhões no IPO.
A Anthropic, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, emendou em 10 de novembro o pedido de registro do IPO na Nasdaq, com faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação. O valuation de US$ 1,4 trilhão é estimativa da Bloomberg, que inclui opções e ações restritas; a Anthropic não informa valuação no pedido.
Amazon e Google terão participações relevantes sem direito a voto: as ações Classe N não votam, mas têm direitos econômicos iguais aos da Classe A. A Amazon, que aportou cerca de US$ 18,6 bilhões, tem notas conversíveis limitadas por um teto de 12% da capitalização, previsto nos termos das notas; a Anthropic registra que a Amazon optou por não dispensar o limite nesta oferta.
O run-rate, métrica da própria companhia, soma o consumo dos últimos 28 dias multiplicado por 13 às mensalidades multiplicadas por 12. A Anthropic afirma ter pedido a listagem e avisa que o prospecto preliminar está incompleto e pode mudar; as ações não podem ser vendidas antes de o registro tornar-se efetivo.
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