Crédit Agricole propõe fundir unidade italiana com o Banco BPM
A Crédit Agricole propôs ao Banco BPM discutir uma fusão com a Crédit Agricole Italia, que criaria o terceiro maior grupo bancário da Itália, com prêmio de 20% e dividendo extraordinário de € 1 bilhão aos acionistas do BPM.
Pontos principais
- Em 9 de novembro, a Crédit Agricole S.A. propôs ao Banco BPM discutir uma fusão com a Crédit Agricole Italia, em proposta 'amigável' submetida ao conselho do banco.
- O grupo combinado teria 6,5 milhões de clientes e mais de 2.300 agências, e seria construído em torno do Banco BPM.
- A relação de troca embute prêmio de 20% sobre o múltiplo P/L de 2027 usado para avaliar os negócios que a Crédit Agricole aportaria, além de dividendo extraordinário de € 1 bilhão aos acionistas atuais do BPM.
- A Crédit Agricole estima sinergias de € 800 milhões por ano, antes de impostos, e alta de cerca de 24% no lucro por ação do BPM em 2027.
- A fatia da Crédit Agricole subiria de 29,6% para cerca de 45% do banco combinado, que seguiria listado em Milão.
- A operação depende, entre outras condições, da aprovação do BCE e do golden power italiano.
- A conclusão poderia ocorrer no segundo semestre de 2027, e a estrutura jurídica ainda será definida entre as partes.
- Pela proposta, o CEO atual do BPM, Giuseppe Castagna, seria confirmado no comando do banco combinado, com conselho de maioria independente.
- As ações do Banco BPM subiram mais de 9% no início do pregão.
Na Itália, a isenção da oferta pública obrigatória, o chamado whitewash, exige aprovação em assembleia extraordinária do Banco BPM com maioria de ao menos dois terços do capital presente. Segundo a Crédit Agricole, a isenção também depende de não haver voto contrário da maioria dos presentes, sem contar a própria Crédit Agricole nem qualquer grupo de acionistas que, sozinho ou em conjunto, tenha maioria relativa acima de 10%. O 'golden power' é o poder do governo italiano de vetar operações estratégicas.
A proposta vem depois de os acionistas do Monte dei Paschi rejeitarem, no mês passado, uma fusão defensiva com o BPM, o que abre caminho para a compra do MPS pelo Intesa Sanpaolo.
Fonte primária
Cobertura da mídia
Crédit Agricole propõe fundir sua divisão italiana com o Banco BPM
Ansa It • 9 nov, 09:00
Banco BPM: Agricole propõe fusão 'amigável' com o CA Italia, sem oferta pública
En Ilsole24ore • 9 nov, 09:00
Crédit Agricole propõe fusão com o Banco BPM, com prêmio de 20% e dividendo de € 1 bi
Investing • 9 nov, 09:00
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