Apollo e Goldman Sachs buscam investidores para financiar chips da SpaceX
Nos Estados Unidos, Apollo e Goldman Sachs negociam a venda de fatias do financiamento de cerca de US$ 40 bilhões em chips de IA para a SpaceX.
Pontos principais
- A SpaceX informou ter firmado, em 26 de outubro, compromisso vinculante para um contrato-mestre de arrendamento financeiro de cerca de US$ 40 bilhões em GPUs Nvidia Vera Rubin, com uma entidade gerida pela Apollo.
- A entrada no arrendamento depende de condições de fechamento, com conclusão prevista antes do fim de 2026.
- Os equipamentos devem ser entregues no primeiro semestre de 2027, e é a partir da entrega que o arrendamento começa a correr.
- Goldman Sachs é o único agente estruturador; BlackRock, Goldman Sachs Asset Management e contas assessoradas pela KKR fizeram compromissos âncora, segundo a SpaceX.
- Segundo a Bloomberg, Apollo e Goldman Sachs já abordam compradores para vender partes do financiamento em múltiplas tranches.
- As instituições pedem a alguns investidores aportes de até US$ 500 milhões antes da sindicação formal, segundo a Bloomberg.
- Segundo a Bloomberg, a estrutura mantém a dívida fora do balanço da SpaceX; a própria empresa afirma tratar-se do maior financiamento já registrado para GPUs.
- A Apollo liderou anteriormente uma operação de US$ 35 bilhões para a Anthropic.
Nos Estados Unidos, a Apollo Global Management e o Goldman Sachs negociam a venda de partes do financiamento de chips de IA que a SpaceX contratou. A SpaceX anunciou em 26 de outubro que firmou compromisso vinculante para um contrato-mestre de arrendamento financeiro de cerca de US$ 40 bilhões, com uma entidade gerida pela Apollo, para receber a próxima geração de chips Nvidia Vera Rubin. Segundo a Bloomberg, as duas instituições já abordam compradores e pedem a alguns investidores aportes de até US$ 500 milhões antes da sindicação formal.
A entrada no arrendamento depende de condições de fechamento e deve ocorrer antes do fim de 2026. O arrendamento começa a correr com a entrega dos equipamentos, no primeiro semestre de 2027. Goldman Sachs é o único agente estruturador, e BlackRock, Goldman Sachs Asset Management e contas assessoradas pela KKR fizeram compromissos âncora, segundo a SpaceX. A Bloomberg informa que a estrutura mantém a dívida fora do balanço da SpaceX. O CFO da empresa diz que o arrendamento diversifica suas fontes de financiamento; os termos completos estão no Form 8-K arquivado na SEC.
Fontes primárias
SpaceX Secures $40 Billion in the Largest GPU Financing Ever
SpaceX firmou compromisso vinculante (binding commitment) para um master finance lease de aproximadamente US$ 40 bilhões em GPUs e equipamentos relacionados, com uma entidade gerida pela Apollo Global Management. O arrendamento entregará a próxima geração de chips NVIDIA Vera Rubin para o 'terrestrial compute buildout' da empresa. O financiamento foi comprometido por diversas partes lideradas pela Apollo e pelo Goldman Sachs, este último como structuring agent único; BlackRock, Goldman Sachs Asset Management e contas assessoradas pela KKR fizeram compromissos âncora. A entrada no arrendamento está sujeita a condições de fechamento, com conclusão prevista antes do fim de 2026; os cronogramas do arrendamento começam na entrega dos equipamentos, no primeiro semestre de 2027. Termos detalhados estão no Form 8-K. Na voz do CFO: o arrendamento 'diversifica nossas fontes de financiamento'.
Goldman, Apollo Seek Buyers for SpaceX's $40 Billion AI Chip Financing Deal
Goldman Sachs e Apollo Global Management estão em conversas com investidores de Wall Street para começar a vender partes de um financiamento multi-tranche de cerca de US$ 40 bilhões para chips de IA da SpaceX, segundo pessoas com conhecimento do assunto. As duas firmas já começaram a abordar compradores potenciais. Segundo a reportagem, a operação é estruturada para manter a dívida fora do balanço da SpaceX e é a maior do tipo já registrada para GPUs, algo que a própria SpaceX afirmou. Bloomberg apresenta o movimento como sinal de que o boom de IA se prepara para uma mudança após a vitória democrata nas eleições de meio de mandato.
Tópicos relacionados
Cobertura da mídia
Comentários (0)
Seja o primeiro a comentar.