Alphabet oferece €6 bilhões em títulos em euros em sete séries
A Alphabet, dos Estados Unidos, oferece €6 bilhões em títulos em euros com demanda superior a €17 bilhões; segundo o prospecto, os recursos são para fins corporativos gerais.
Pontos principais
- Sete séries: uma flutuante, atrelada ao EURIBOR de três meses mais spread, e seis de taxa fixa.
- As séries de taxa fixa podem ser resgatadas a qualquer momento, pelos preços previstos no prospecto; a flutuante só pode ser resgatada por mudança na lei tributária dos EUA.
- São obrigações quirografárias, em pé de igualdade com as demais dívidas não subordinadas, e estruturalmente subordinadas às dívidas das subsidiárias.
- Pagamentos em euros; em dólares, apenas se o euro ficar indisponível.
- A Alphabet pretende listar cada série na Nasdaq Bond Exchange, com negociação prevista em até 30 dias da emissão.
A Alphabet Inc., dos Estados Unidos, oferece €6 bilhões em títulos de dívida denominados em euros, divididos em sete séries, no mercado europeu. A oferta atraiu demanda superior a €17 bilhões. O suplemento preliminar do prospecto da Alphabet, datado de 2 de novembro de 2026, ainda não traz valores por série, cupons nem vencimentos.
Esta é a segunda emissão da empresa em euros em 2026, depois de uma venda de €9 bilhões. Segundo o prospecto, os recursos serão usados em fins corporativos gerais, que podem incluir a amortização de dívidas. A companhia também informa pagamentos futuros de US$ 130,5 bilhões em arrendamentos de data centers ainda não iniciados, que não estão no balanço.