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Alphabet capta US$ 25 bilhões em emissão de títulos com alta demanda

A controladora do Google atraiu US$ 115 bilhões em interesse dos investidores para financiar sua infraestrutura e projetos de inteligência artificial.

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Foto: InfoMoney
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06/08 às 09:45 · atualizado 20:32

Pontos principais

  • A emissão de dívida da Alphabet totalizou US$ 25 bilhões.
  • A operação atraiu uma demanda recorde superior a US$ 115 bilhões.
  • O sucesso da captação foi impulsionado pela oferta de rendimentos superiores aos títulos existentes.
  • Os recursos serão destinados majoritariamente à expansão da infraestrutura de inteligência artificial.
  • A empresa planeja realizar emissões de dívida nos Estados Unidos duas vezes ao ano.
  • A operação foi coordenada por um consórcio de bancos, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs.
  • O movimento reflete a necessidade das gigantes de tecnologia por capital para sustentar investimentos bilionários em IA.

A Alphabet, controladora do Google, concluiu com sucesso uma emissão de títulos de dívida no valor de US$ 25 bilhões. A operação, que serviu como um teste importante para o apetite do mercado por ativos de tecnologia, superou as expectativas ao atrair mais de US$ 115 bilhões em demanda de investidores. O forte interesse foi estimulado pela estratégia da companhia de oferecer rendimentos atrativos, superando os prêmios de títulos já circulantes no mercado.

O montante captado será direcionado prioritariamente para o financiamento da infraestrutura de inteligência artificial, setor que tem exigido gastos bilionários das chamadas big techs. Com a crescente pressão para expandir data centers e desenvolver modelos avançados de machine learning, a Alphabet busca garantir capital de longo prazo com custos competitivos. A empresa já havia realizado uma oferta de ações de US$ 85 bilhões há dois meses e captado mais de US$ 50 bilhões em dívida no primeiro semestre de 2026.

A emissão ocorre em um momento de cautela no mercado financeiro, após um mês de julho marcado por volatilidade e vendas de ativos no setor de tecnologia. Apesar das preocupações de alguns investidores sobre o retorno financeiro dos investimentos em IA, a demanda recorde registrada pela Alphabet sinaliza uma confiança contínua na capacidade da empresa de liderar a corrida tecnológica. A companhia informou que pretende manter uma estratégia de realizar emissões de dívida no mercado americano duas vezes ao ano para sustentar suas operações globais.

Fonte primária

Alphabet Inc. / SEC EDGAR

Preliminary Prospectus Supplement (Form 424B5) — Alphabet Inc. Notes Offering

Alphabet protocolou na SEC, em 6/8/2026, um prospecto suplementar preliminar ("subject to completion") para emissão de notas em até 10 séries: duas Floating Rate Notes (SOFR composto + spread, reset trimestral, juros pagos trimestralmente) e oito séries de Notes a taxa fixa, com vencimentos entre 2 e 40 anos, todas a partir de agosto de 2026. Os valores de principal, cupons e preço de emissão de cada série ainda não estavam definidos no momento do protocolo (campos em branco, sujeitos à precificação). As notas serão obrigações sênior não garantidas da Alphabet, com paridade em relação às demais dívidas não subordinadas da companhia, mas estruturalmente subordinadas às obrigações das subsidiárias. As séries de taxa fixa são resgatáveis antecipadamente (make-whole call); as de taxa flutuante não. A companhia estima destinar os recursos líquidos a "propósitos corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívida em aberto". A oferta é feita sob o registro de prateleira nº 333-296395, ao amparo do prospecto-base de 1/6/2026.

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