Amaggi recompra US$ 257,4 milhões em títulos de dívida para reduzir alavancagem
A Amaggi utilizou caixa próprio para recomprar títulos de dívida internacional, visando controlar o endividamento após aquisição da FS.
Pontos principais
- A Amaggi concluiu a recompra de US$ 257,4 milhões em títulos com vencimento em 2028.
- A operação foi realizada via oferta voluntária com adesão de 85,8% da meta.
- A estratégia busca reduzir a alavancagem financeira da companhia.
- O endividamento da empresa cresceu após a compra de 40% da produtora de etanol FS.
- A Fitch rebaixou os ratings da Amaggi em julho devido à projeção de alavancagem elevada.
A Amaggi concluiu no dia 27 de outubro a recompra antecipada de US$ 257,4 milhões em títulos de dívida internacional com vencimento previsto para 2028. A operação foi executada por meio de uma oferta voluntária utilizando o caixa próprio da companhia, alcançando uma adesão de 85,8% da meta estabelecida pela empresa.
O movimento faz parte da estratégia de gestão de passivos da Amaggi para reduzir sua alavancagem financeira, que subiu após a aquisição de 40% da produtora de etanol de milho FS. A iniciativa ocorre meses após a agência de classificação de risco Fitch rebaixar os ratings de crédito da empresa em julho, citando preocupações com o nível de endividamento projetado para os próximos anos.
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