MBRF adia emissão de bonds no exterior devido à volatilidade
A MBRF postergou sua emissão internacional de títulos de dívida diante da alta nos rendimentos dos Treasuries americanos.
Pontos principais
- A MBRF adiou a captação internacional devido à piora nas condições do mercado externo.
- A operação tinha como objetivo a gestão de passivos e a recompra de títulos da NBM US Holdings com vencimento em 2029.
- A decisão foi motivada pela alta nos rendimentos dos Treasuries, com papéis de dez anos atingindo 5,3%.
- A empresa aguarda a divulgação do payroll nos EUA para avaliar uma nova janela de emissão.
- A operação conta com a coordenação de bancos como Bradesco BBI, BTG Pactual, HSBC, J.P. Morgan e Santander.
A MBRF decidiu adiar sua emissão de bonds no mercado internacional após enfrentar um cenário de maior volatilidade e aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. A alta nos juros dos Treasuries, que atingiram 5,3% para os papéis de dez anos e superaram 5,6% para os de trinta anos, encareceu as condições de captação e forçou a companhia a suspender a operação, que visava a gestão de passivos e a recompra de títulos da NBM US Holdings com vencimento em 2029.
Atualmente, a empresa monitora o mercado e aguarda a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, para definir o momento oportuno de reabrir a janela de emissões. A operação, que segue sob coordenação de instituições como Bradesco BBI, BTG Pactual, HSBC, J.P. Morgan e Santander, permanece no radar da companhia assim que as condições globais apresentarem maior estabilidade.
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