JBS anuncia oferta de troca de notas sênior de US$ 2,5 bilhões nos EUA

A JBS anunciou uma oferta de troca de notas sênior não registradas por papéis registrados nos Estados Unidos, totalizando um montante de até US$ 2,5 bilhões. A operação contempla dois lotes distintos: um de US$ 1,5 bilhão com taxa de 5,625% e vencimento em 2037, e outro de US$ 1 bilhão com taxa de 6,4% e vencimento em 2057. A iniciativa visa aumentar a liquidez dos títulos, permitindo que os detentores atuais negociem os papéis livremente com o público em geral.

De acordo com a companhia, a oferta não resultará no recebimento de novos recursos em dinheiro e as notas não serão listadas em bolsas de valores. Os investidores interessados têm até o dia 20 de novembro, às 17h no horário de Nova York, para realizar a troca. A medida faz parte da estratégia da empresa para otimizar a estrutura de suas dívidas no mercado internacional.