JBS capta US$ 2 bilhões em notas sêniores no exterior

A JBS e suas subsidiárias, JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., concluíram uma emissão de notas sêniores no mercado internacional, captando um total de US$ 2 bilhões. A operação foi dividida em duas tranches: US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2037 e cupom de 5,625% ao ano, e US$ 750 milhões com vencimento em 2057 e cupom de 6,400% ao ano. A liquidação e emissão das notas estão programadas para 13 de abril de 2026.

Os fundos levantados serão destinados ao refinanciamento de dívidas existentes, especificamente para o pagamento de recompra de notas sêniores, e para atender a necessidades corporativas gerais da companhia. A coordenação da operação envolveu diversos bancos, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizhuo e Rabobank.