JBS capta US$ 2 bilhões em notas sêniores no exterior
A JBS e suas subsidiárias levantaram US$ 2 bilhões em uma emissão de notas sêniores com vencimentos em 2037 e 2057 para refinanciar dívidas e para fins corporativos gerais.
Pontos principais
- A JBS e suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc. realizaram a captação.
- A emissão totalizou US$ 2 bilhões em notas sêniores no mercado internacional.
- Foram emitidos US$ 1,25 bilhão com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037.
- Outros US$ 750 milhões foram emitidos com cupom de 6,400% ao ano e vencimento em 2057.
- Os recursos serão utilizados para o pagamento de recompra de notas sêniores existentes e para fins corporativos gerais da empresa.
- A liquidação e emissão das notas estão previstas para 13 de abril de 2026.
A JBS e suas subsidiárias, JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., concluíram uma emissão de notas sêniores no mercado internacional, captando um total de US$ 2 bilhões. A operação foi dividida em duas tranches: US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2037 e cupom de 5,625% ao ano, e US$ 750 milhões com vencimento em 2057 e cupom de 6,400% ao ano. A liquidação e emissão das notas estão programadas para 13 de abril de 2026.
Os fundos levantados serão destinados ao refinanciamento de dívidas existentes, especificamente para o pagamento de recompra de notas sêniores, e para atender a necessidades corporativas gerais da companhia. A coordenação da operação envolveu diversos bancos, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizhuo e Rabobank.
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