JPMorgan e Goldman garantem só US$ 1,3 bi de empréstimo de US$ 5 bi à Volta
Dos US$ 5 bilhões de dívida da Volta, só a parcela de US$ 1,3 bilhão, que paga aluguel de data center na Noruega, tem garantia dos bancos; a de US$ 3,7 bilhões ficou sem garantia e foi relançada com juros maiores.
Pontos principais
- A Bloomberg informou em 12 de outubro que os bancos garantiram só um term loan de US$1,3 bilhão.
- A chip loan de US$3,7 bilhões, que financia cerca de 36 mil GPUs da Nvidia, não é subscrita pelos bancos.
- Segundo pessoas familiarizadas com a operação, deixar a chip loan fora da subscrição protege os bancos de riscos potenciais.
- A operação relançada paga SOFR mais 625 a 650 pontos-base, com rendimento entre 11,21% e 11,75%.
- Uma tentativa anterior a SOFR mais 500 pontos-base não foi absorvida.
- O prazo para compromissos é 14 de outubro.
JPMorgan e Goldman Sachs lideram a venda de um empréstimo de US$ 5 bilhões para a Volta Infrastructure Holdings, startup de nuvem para IA. Segundo a Bloomberg, o movimento é raro e acontece enquanto investidores exigem juros mais altos para dívidas arriscadas ligadas ao boom da IA.
A parcela garantida paga aluguel à mineradora de bitcoin Bitdeer por um complexo de data centers na Noruega, onde a Anthropic assinou um contrato de seis anos de poder computacional. A operação foi relançada com desconto de emissão original (OID) de 97 a 98.
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