Motiva conclui venda de 20 aeroportos para o grupo mexicano Asur
A transação de R$ 12,21 bilhões resulta em um ingresso líquido de R$ 5,2 bilhões no caixa da Motiva, que focará agora em rodovias e trilhos.
Pontos principais
- A Motiva finalizou a venda de sua plataforma de 20 aeroportos para o grupo mexicano Asur.
- O valor total da operação atingiu R$ 12,21 bilhões, incluindo R$ 7,02 bilhões em dívidas assumidas.
- A entrada líquida no caixa da companhia foi de aproximadamente R$ 5,19 bilhões.
- A venda reduz a alavancagem financeira consolidada da Motiva de 3,7 vezes para cerca de 3 vezes.
- O portfólio vendido inclui 17 aeroportos no Brasil, como os de Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia.
- A empresa pretende utilizar os recursos para reduzir o endividamento e investir em concessões de rodovias e trilhos.
- A transição administrativa contará com suporte temporário do Centro de Serviços Compartilhados da Motiva.
A Motiva, anteriormente conhecida como CCR, concluiu a venda de sua divisão de aeroportos para o grupo mexicano Asur. A operação, avaliada em R$ 12,21 bilhões, envolve a transferência de 20 ativos aeroportuários, sendo 17 deles localizados no Brasil. Do montante total, R$ 7,02 bilhões referem-se a dívidas vinculadas aos ativos, resultando em um ingresso líquido de R$ 5,19 bilhões no caixa da companhia brasileira. O negócio foi precificado a um múltiplo EV/EBITDA de 8,8 vezes.
Com a conclusão da venda, a Motiva busca simplificar seu portfólio e concentrar sua estratégia de negócios em concessões de rodovias e transporte sobre trilhos. A medida é vista como fundamental para o fortalecimento da estrutura financeira da holding, reduzindo sua alavancagem consolidada de 3,7 vezes para cerca de 3 vezes. As empresas estabeleceram um período de transição administrativa para a transferência dos ativos e funcionários, que contará com suporte temporário da estrutura de serviços compartilhados da vendedora.
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