CSN reestrutura US$ 1 bilhão em dívidas e alonga vencimento para 2030

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu com sucesso a oferta de troca de bônus internacionais de sua controlada, a CSN Inova Ventures. A empresa obteve a adesão de 77,49% dos detentores de títulos com vencimento original em 2028, permitindo o alongamento do prazo de pagamento para 2030. A operação, que totaliza US$ 1,007 bilhão, faz parte da estratégia da siderúrgica para gerenciar seu balanço financeiro em um momento de pressão por custos de financiamento elevados e rebaixamento de nota de crédito pela Fitch Ratings.

Para viabilizar a troca, a CSN pagará US$ 255,7 milhões em dinheiro aos investidores, enquanto os novos papéis emitidos carregarão uma taxa de juros de 11% ao ano. Embora o custo da dívida tenha subido em relação aos 6,75% anteriores, a empresa incluiu uma cláusula que permite a redução dos juros para 10,5% caso o principal da dívida seja reduzido em pelo menos US$ 200 milhões até 2028. A liquidação da operação está prevista para o dia 12 de agosto, mesma data em que a companhia deve divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre. Paralelamente, a CSN segue em processo de venda da divisão CSN Cimentos como parte de seus esforços contínuos para reduzir o endividamento total.