CSN alonga dívida de US$ 1 bilhão com novos títulos até 2030
A CSN Inova Ventures trocou US$ 1 bilhão em dívidas com vencimento em 2028 por novos papéis para 2030, elevando a taxa de juros anual para 11%.
Pontos principais
- A operação abrangeu US$ 1,007 bilhão em títulos de dívida originalmente previstos para 2028.
- A adesão dos credores foi suficiente para viabilizar o plano de reestruturação proposto pela siderúrgica.
- A nova emissão elevou a taxa de juros de 6,75% para 11% ao ano, com possibilidade de redução para 10,5% mediante amortização do principal.
- A CSN Inova Ventures desembolsou cerca de US$ 255,7 milhões em espécie para concluir a troca dos títulos.
A CSN concluiu com sucesso a operação de gestão de passivos através de sua controlada, a CSN Inova Ventures, após obter a adesão necessária dos detentores de títulos. A iniciativa visa alongar o perfil de vencimento da dívida externa da companhia, substituindo US$ 1,007 bilhão em papéis que venceriam em 2028 por novos títulos com prazo estendido até 2030. A reestruturação, que busca aliviar a pressão sobre o balanço da empresa diante dos atuais custos de financiamento, exigiu um desembolso de aproximadamente US$ 255,7 milhões em dinheiro aos credores. Embora a taxa de juros tenha subido de 6,75% para 11% ao ano, a CSN incluiu uma cláusula de incentivo que permite a redução do custo para 10,5% caso a empresa consiga abater US$ 200 milhões do principal da dívida até 2028.
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