Costa Azul Investimentos vence prêmio de melhor assessoria em 2026
Escritório parceiro da XP foi reconhecido pelo Brazil Advisor Awards 2026 por seu modelo de atendimento focado no planejamento patrimonial familiar.
Pontos principais
- A Costa Azul Investimentos conquistou o primeiro lugar na categoria A20 do Brazil Advisor Awards 2026.
- O escritório gerencia cerca de R$ 1,1 bilhão sob custódia para aproximadamente 1.200 clientes ativos.
- A estratégia da empresa prioriza o planejamento patrimonial e objetivos de vida antes da alocação de ativos.
- A companhia limita o número de contas por assessor para garantir a qualidade do relacionamento com o cliente.
- O plano de crescimento da empresa prevê uma expansão anual entre 30% e 40% com foco no mercado do Paraná.
A Costa Azul Investimentos, escritório parceiro da XP, foi eleita a melhor assessoria em alocação de ativos na categoria A20 do Brazil Advisor Awards 2026. Fundada por Lucas Afonso, a empresa se diferencia no mercado pelo modelo de atendimento que coloca o planejamento patrimonial e os objetivos de vida das famílias como prioridade antes da escolha de produtos financeiros. Com uma base de 1.200 clientes e R$ 1,1 bilhão sob custódia, o escritório mantém uma cultura de proximidade, restringindo o volume de contas por assessor para preservar a qualidade do serviço prestado. O reconhecimento no prêmio reforça a estratégia da marca, que busca consolidar sua presença em Curitiba e no Paraná com uma meta de crescimento anual projetada entre 30% e 40%.
Comentários
Carregando comentários...
