CVC planeja emitir € 1,2 bilhão em dívida para comprar a Irca

A gestora de private equity CVC Capital Partners anunciou planos para emitir € 1,2 bilhão em títulos de dívida de alto rendimento, conhecidos como high-yield bonds. O objetivo principal da operação é financiar a compra da Irca SpA, uma tradicional fabricante italiana de ingredientes para o setor alimentício. A transação destaca a estratégia recorrente de grandes gestoras globais em utilizar o mercado de dívida corporativa para alavancar aquisições de grande porte no cenário europeu. Ao recorrer a esse modelo de financiamento, a CVC busca otimizar a estrutura de capital para a integração da Irca ao seu portfólio, reforçando a consolidação de empresas do setor de alimentos por meio de fundos de investimento.