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Banco Safra avalia compra de ativos do Banco Digimais

O Banco Safra integra a lista de interessados na aquisição dos ativos do Digimais em processo que depende de negociações com o FGC.

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Foto: Pipeline Valor
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30/06 às 19:34

Pontos principais

  • O Banco Safra é um dos seis interessados que acessaram o data room para avaliar o negócio.
  • O BTG Pactual, que seria o 'stalking horse', diminuiu seu interesse após a Operação Miragem.
  • A venda está condicionada à participação do FGC, que cobre um passivo de R$ 7 bilhões.
  • Interessados visam aproveitar créditos tributários estimados em R$ 3 bilhões.

O Banco Safra figura entre as seis instituições financeiras que demonstraram interesse na aquisição dos ativos do Banco Digimais. O processo competitivo, contudo, enfrenta incertezas após a deflagração da Operação Miragem pela Polícia Federal, evento que levou o BTG Pactual — inicialmente cotado como 'stalking horse' — a reduzir seu interesse na transação. A viabilidade do negócio depende diretamente de tratativas com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que detém um passivo coberto de aproximadamente R$ 7 bilhões na instituição. Além da estrutura de ativos, o interesse do mercado é impulsionado pela possibilidade de capturar cerca de R$ 3 bilhões em créditos tributários. Atualmente, o certame aguarda a conclusão da auditoria conduzida pelo FGC para que a data da venda seja definida.

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