J&F capta US$ 400 milhões em bonds com taxa de 8% e prazo de 7 anos
A J&F levantou US$ 400 milhões em bonds com taxa de 8% e prazo de sete anos, aquém do esperado, em um mercado desafiador, marcando sua retomada no mercado americano.
Pontos principais
- A J&F captou US$ 400 milhões em bonds, abaixo dos US$ 500 milhões desejados, devido à demanda reduzida.
- A emissão teve uma taxa de 8% e prazo de sete anos, considerada elevada e com prazo menor em comparação a outras emissões recentes.
- O mercado de dívida corporativa brasileira é descrito como difícil e volátil, com questionamentos de investidores.
- A captação marca a retomada do grupo Batista no mercado americano, mesmo após acordos com o Departamento de Justiça por corrupção.
- A natureza de holding da J&F pode gerar custos e dificultar a clareza para investidores sobre o uso do capital.
A J&F, holding controladora da JBS e do PicPay, captou US$ 400 milhões em bonds com taxa de 8% e prazo de sete anos. A captação ficou abaixo dos US$ 500 milhões desejados, refletindo uma demanda reduzida em um mercado de dívida corporativa brasileira considerado desafiador e volátil. A taxa de 8% e o prazo de sete anos são vistos como mais elevados e menores, respectivamente, em comparação a outras emissões recentes.
Esta emissão marca a retomada do grupo Batista no mercado americano, mesmo após acordos com o Departamento de Justiça por corrupção. O contexto atual inclui um mercado americano pressionado para papéis de alto risco e um aumento no volume de emissões. A natureza de holding da J&F pode gerar custos e dificultar a clareza para investidores sobre o uso do capital, o que pode ter influenciado a demanda.
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