J&F capta US$ 1,32 bilhão para alongar perfil da dívida
Holding dos irmãos Batista conclui empréstimo sindicalizado de US$ 1,32 bilhão para reestruturar o perfil de vencimentos de sua dívida.
Pontos principais
- O empréstimo sindicalizado totaliza US$ 1,32 bilhão.
- A operação foi estruturada pelos bancos BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole.
- O prazo da dívida é de cinco anos, com três anos de carência.
- A taxa de juros definida foi SOFR mais 2,60% ao ano.
- A dívida é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil, Flora e LHG Mining.
A holding J&F, controlada pelos irmãos Batista, concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado no valor de US$ 1,32 bilhão. A operação financeira foi estruturada pelos bancos BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, com o objetivo principal de promover o alongamento do perfil de dívida da companhia.
O contrato estabelece um prazo de cinco anos para o pagamento, contando com três anos de carência e uma taxa de juros atrelada à SOFR acrescida de 2,60% ao ano. A dívida possui garantias das subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining, integrando a estratégia de reestruturação da J&F enquanto atua como um conglomerado industrial.
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