CSN assina empréstimo-ponte de US$ 1,2 bi para refinanciar dívidas
A CSN anunciou a assinatura de um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, com taxa de SOFR+6% e prazo de 5 anos, para otimizar sua estrutura de capital e refinanciar dívidas existentes.
Pontos principais
- A CSN assinou um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, com potencial de aumento para US$ 1,4 bilhão.
- A taxa de juros inicial do empréstimo é SOFR acrescida de 6% ao ano, com vencimento em 5 anos.
- Os recursos serão usados para refinanciar dívidas existentes e cobrir custos relacionados ao empréstimo.
- A operação faz parte de uma estratégia de desinvestimento de ativos para otimizar a estrutura de capital da CSN.
- Um sindicato de bancos, incluindo Morgan Stanley e Citigroup, está estruturando o contrato de crédito.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a assinatura de um empréstimo-ponte no valor de US$ 1,2 bilhão, com a possibilidade de ser expandido para US$ 1,4 bilhão. O contrato prevê uma taxa de juros de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) acrescida de 6% ao ano e um prazo de vencimento de cinco anos. A CSN e a CSN Cimentos Brasil atuarão como garantidoras da operação.
Os fundos obtidos com o empréstimo serão destinados ao refinanciamento de dívidas existentes da companhia, bem como à cobertura de custos associados à transação. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da CSN para otimizar sua estrutura de capital, que inclui o desinvestimento de ativos. A operação, que visa suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos, será garantida por ativos designados para desinvestimento. Um sindicato de bancos, composto por instituições como Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco, está envolvido na estruturação do contrato de crédito.
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