CSN assina empréstimo-ponte de US$ 1,2 bi para refinanciar dívidas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a assinatura de um empréstimo-ponte no valor de US$ 1,2 bilhão, com a possibilidade de ser expandido para US$ 1,4 bilhão. O contrato prevê uma taxa de juros de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) acrescida de 6% ao ano e um prazo de vencimento de cinco anos. A CSN e a CSN Cimentos Brasil atuarão como garantidoras da operação.

Os fundos obtidos com o empréstimo serão destinados ao refinanciamento de dívidas existentes da companhia, bem como à cobertura de custos associados à transação. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da CSN para otimizar sua estrutura de capital, que inclui o desinvestimento de ativos. A operação, que visa suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos, será garantida por ativos designados para desinvestimento. Um sindicato de bancos, composto por instituições como Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco, está envolvido na estruturação do contrato de crédito.