CSN deve acertar em poucos dias financiamento com cimentos como colateral
A CSN (CSNA3) está prestes a assinar um financiamento que terá sua operação de cimentos como garantia, enquanto planeja a venda do controle da cimenteira e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos para reduzir a alavancagem financeira.
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12/03 às 14:32
Pontos principais
- A CSN (CSNA3) deve assinar em breve um financiamento com a operação de cimentos do grupo como garantia.
- O diretor financeiro, Marco Rabello, confirmou que a operação está "extremamente madura" e será assinada em poucos dias.
- O financiamento é estimado entre US$1,35 bilhão e US$1,5 bilhão, utilizando ações da cimenteira como garantia.
- A CSN planeja concluir no terceiro trimestre a venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos.
- O objetivo é levantar entre R$15 bilhões e R$18 bilhões para reduzir a alavancagem financeira.
- Morgan Stanley foi contratado para a venda da CSN Cimentos, e Bradesco e Citibank para a empresa de infraestrutura logística.
- Há interessados na CSN Cimentos da Ásia, Europa e Brasil.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Marco Rabello (diretor financeiro da CSN)
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São Paulo
