CSN negocia empréstimo de até US$ 1,5 bilhão para saldar dívidas
A CSN está próxima de fechar um empréstimo de até US$ 1,5 bilhão com um consórcio de bancos para quitar bonds e débitos bancários, em meio a desafios de refinanciamento e rebaixamento de rating.
Pontos principais
- A CSN (CSNA3) negocia um empréstimo de US$ 1,35 bilhão a US$ 1,5 bilhão com um sindicato de bancos.
- As ações da CSN Cimentos serão utilizadas como garantia para a operação.
- Os recursos serão usados para quitar bonds com vencimento em abril, dívidas bancárias e recomprar bonds de 2028.
- Bancos como Morgan Stanley, Santander, Citi, Deutsche Bank, Banco do Brasil, BNP Paribas e HSBC compõem o sindicato.
- A Fitch rebaixou o rating da CSN de “BB-” para “B” devido a desafios na desalavancagem.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está em avançadas negociações para obter um empréstimo significativo, estimado entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,5 bilhão, com um grupo de bancos internacionais e nacionais. O objetivo principal é fortalecer sua estrutura de capital, quitando títulos de dívida (bonds) que vencem em abril e outras dívidas bancárias, além de recomprar bonds com vencimento em 2028. As ações da CSN Cimentos serão oferecidas como garantia para esta operação crucial.
Esta movimentação ocorre em um momento desafiador para a empresa, que teve seu rating rebaixado pela Fitch de “BB-” para “B” devido às dificuldades em sua estratégia de desalavancagem. Com vencimentos bancários que somam R$ 6,2 bilhões em 2026, a CSN busca equacionar sua estrutura de capital também através da alienação de ativos, como a operação de cimentos, e a atração de sócios para o negócio de infraestrutura.
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