Anthropic estima preço de IPO entre US$ 70 e US$ 78 por ação
A Anthropic, de San Francisco, prepara IPO na Nasdaq dos Estados Unidos, e o Financial Times relata que os bancos avaliam elevar o preço após forte demanda.
Pontos principais
- A faixa indicativa é de US$ 70,00 a US$ 78,00 por ação, com preço final ainda não definido.
- A oferta tem 825 milhões de ações Classe A: 801.351.354 da empresa e 23.648.646 de acionistas vendedores.
- Os bancos coordenadores podem comprar até 123,75 milhões de ações adicionais.
- AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA e TSMC compram US$ 26,0 bilhões em ações Classe N, em colocação privada ao preço da oferta.
- Usando o ponto médio, US$ 74,00, a Anthropic estima receita líquida de US$ 84,6 bilhões com a oferta e a colocação privada.
- Cada US$ 1,00 de variação no preço muda essa receita em cerca de US$ 793 milhões.
- Os recursos vão para capital de giro, despesas operacionais e investimentos em computação e infraestrutura; a companhia não recebe pelas ações vendidas pelos acionistas.
- A Founder LLC, formada pelos cofundadores, terá 50,1% dos votos pela classe F, sem direito econômico.
A Anthropic, sediada em San Francisco, informou à SEC que pretende listar ações Classe A na Nasdaq sob o código ANT. A companhia ainda não fixou o preço final e avisa que o texto é preliminar e pode mudar.
Segundo o Financial Times, que cita fontes, os bancos da oferta avaliam elevar o preço após forte demanda de investidores, o que levaria o valuation a US$ 1,5 trilhão ou mais. O jornal relata que a empresa havia indicado uma meta de US$ 1,4 trilhão menos de um dia antes.
Fontes primárias
Anthropic bankers prepare to increase IPO valuation to $1.5tn or more
Os banqueiros da Anthropic estão avaliando elevar o preço do IPO após forte demanda de investidores, menos de um dia depois da divulgação de que a empresa miraria um valuation de US$ 1,4 trilhão no lançamento previsto para a próxima semana. Título: banqueiros preparam elevação do valuation do IPO para US$ 1,5 trilhão ou mais. Texto integral atrás de paywall; resumo feito a partir do título e do subtítulo.
Form S-1/A (Emenda nº 2) — Anthropic, PBC
Emenda nº 2 ao registro de IPO, datada de 10/11/2026: oferta de 825.000.000 ações Classe A na Nasdaq (ticker ANT), sendo 801.351.354 da empresa e 23.648.646 de acionistas vendedores. Faixa indicativa de preço: US$ 70,00 a US$ 78,00 por ação, com preço final ainda em branco na capa. Opção de até 123.750.000 ações adicionais para os underwriters. Colocação privada concomitante de US$ 26,0 bi em ações Classe N com AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA e TSMC, ao preço do IPO.
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Cobertura da mídia
Anthropic bankers prepare to increase IPO valuation to $1.5tn or more
Financial Times World • 10 nov, 21:27
Sources: Anthropic's bankers are weighing plans to raise its IPO price following heavy demand, which could increase the valuation target to $1.5T or more (Financial Times)
Techmeme • 10 nov, 21:45
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