Anthropic inicia roadshow para IPO na Nasdaq com ticker ANT
A Anthropic iniciou o roadshow de seu IPO na Nasdaq, com preço entre US$ 70 e US$ 78 por ação e meta de captação de até US$ 64,4 bilhões.
Pontos principais
- A Anthropic lançou o roadshow para a oferta de 825 milhões de ações Classe A, com listagem prevista na Nasdaq sob o ticker ANT.
- A faixa de preço estabelecida entre US$ 70 e US$ 78 por ação projeta uma avaliação totalmente diluída de até US$ 1,4 trilhão.
- A empresa reportou receita de US$ 33,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2026, ante US$ 41 milhões em 2023, com prejuízo operacional de US$ 1,3 bilhão.
- Investidores estratégicos como Google, Nvidia, Microsoft e TSMC participaram de uma colocação privada de US$ 26 bilhões.
- A companhia mantém contratos de infraestrutura de dados que somam cerca de US$ 900,9 bilhões em compromissos de compra e arrendamento.
- Uma ação Classe F, detida pelos cofundadores, garantirá 50,1% do poder de voto, mantendo o controle estratégico da empresa.
A Anthropic iniciou oficialmente o roadshow de sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq Global Select Market, sob o ticker ANT. A operação contempla a venda de 825 milhões de ações Classe A, sendo 801.351.354 ofertadas pela própria companhia e 23.648.646 por acionistas existentes. Com uma faixa de preço definida entre US$ 70,00 e US$ 78,00 por ação, a empresa busca captar até US$ 64,4 bilhões, em um movimento que testa o apetite do mercado pelo setor de inteligência artificial.
Os dados financeiros apresentados no prospecto revelam um crescimento acelerado, com a receita saltando de US$ 41 milhões em 2023 para US$ 33,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2026. Apesar da expansão, a companhia registrou um prejuízo operacional de US$ 1,3 bilhão no mesmo período, refletindo os altos custos de infraestrutura. A Anthropic possui atualmente cerca de US$ 900,9 bilhões em contratos de compra e arrendamento de data centers, essenciais para sustentar o desenvolvimento de seus modelos de IA.
Para viabilizar a estrutura de capital, a empresa consolidou uma colocação privada de US$ 26 bilhões com gigantes do setor, incluindo Google, Nvidia, Microsoft e TSMC. A governança corporativa será assegurada por uma ação Classe F, detida pelos cofundadores, que concentrará 50,1% do poder de voto. O registro na SEC ainda não entrou em vigor, e os coordenadores da oferta, Goldman Sachs e Morgan Stanley, seguem com o processo de apresentação aos investidores, incluindo uma opção de 30 dias para a compra de até 123.750.000 ações adicionais.
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