Anthropic retira prospecto de IPO enviado a bancos por erros de preço
A Anthropic pediu a bancos que desconsiderassem um prospecto de IPO enviado na segunda-feira (9/11), por erros nos detalhes de preço, e a oferta nos Estados Unidos ainda não é efetiva.
Pontos principais
- A Anthropic enviou a bancos um prospecto de IPO na noite de segunda-feira (9/11) e pediu, em seguida, que ele fosse retirado.
- Em e-mail aos bancos, a empresa disse que os detalhes de preço estavam incorretos e que atualizaria o prospecto depois, sem especificar o erro.
- O prospecto retirado previa 866,7 milhões de ações Classe A a US$ 70 a US$ 80 por ação, com captação de US$ 69,3 bilhões no topo da faixa.
- A emenda nº 2 ao S-1, registrada na SEC em 10 de novembro, traz 825 milhões de ações Classe A a US$ 70,00 a US$ 78,00, com listagem na Nasdaq sob o símbolo ANT.
- Dessas, 801.351.354 ações são da companhia e 23.648.646 de acionistas vendedores.
- Colocação privada de US$ 26 bilhões em ações Classe N, ao preço da IPO, com Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC.
- A Anthropic informa receita de US$ 17,0 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro.
- Os papéis não podem ser vendidos até que a SEC declare efetivo o registro.
A Anthropic, sediada em San Francisco, nos Estados Unidos, iniciou o roadshow de sua oferta pública inicial (IPO) e registrou na SEC a emenda nº 2 ao formulário S-1. Na noite de segunda-feira (9/11), porém, enviou a bancos uma cópia do prospecto e, logo depois, pediu que ele fosse retirado.
A emenda de 10 de novembro não menciona a retirada nem explica o erro. Além disso, a taxa de crescimento trimestral da companhia caiu drasticamente.
Fontes primárias
EXCLUSIVE: Anthropic's nearly $70 billion IPO plan briefly circulated to banks, then retracted
Segundo e-mails vistos pela Reuters, detalhes da IPO da Anthropic foram enviados a bancos e retirados na segunda-feira (9/11) à noite. Um representante da empresa enviou cópia de documento de registro que indicava a venda de cerca de 867 milhões de ações a US$ 70–80 por ação; em seguida, outro e-mail informou que os detalhes de preço estavam incorretos e que a empresa atualizaria o documento depois. O e-mail não especificou o erro, e a Reuters não conseguiu determinar o que estava errado. A Anthropic recusou-se a comentar. O documento retirado previa venda de 866,7 milhões de ações Classe A (843,3 milhões pela empresa e 23,3 milhões por acionistas existentes), captação de US$ 69,3 bilhões no topo da faixa e US$ 26 bilhões em colocação privada com Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC.
Form S-1/A (Emenda nº 2) — Anthropic, PBC
Emenda nº 2 ao S-1, arquivada na SEC em 10/11/2026, traz o prospecto preliminar da IPO de 825.000.000 ações Classe A (801.351.354 emitidas pela empresa e 23.648.646 por acionistas vendedores), com faixa indicativa de preço entre US$ 70,00 e US$ 78,00 por ação e listagem na Nasdaq sob o símbolo “ANT”. O texto não menciona a retirada do documento enviado a bancos nem explica o erro.
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Cobertura da mídia
@AnthropicAI: Anthropic has launched the roadshow for its proposed initial public offering: https://t.co/FhVRVuWN9X
x.com • 10 nov, 08:33
Plano de IPO da Anthropic de US$ 70 bi circula entre bancos e depois é retirado
InfoMoney • 10 nov, 08:52
Anthropic Sent Banks Wrong Documents Before Launching IPO
The Information • 9 nov, 23:29
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