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Lev emite R$ 65 milhões em notas para refinanciar dívidas e atrair sócio

Fabricante de bicicletas elétricas busca novo sócio estratégico até 2027 enquanto reestrutura dívidas e amplia capacidade produtiva em Manaus.

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Foto: Pipeline Valor
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04/11 às 06:45

Pontos principais

  • A Lev emitiu R$ 65 milhões em notas comerciais com apoio do Itaú BBA e Santander.
  • A operação visa reduzir despesas financeiras em R$ 10 milhões anuais.
  • A empresa projeta faturamento de R$ 250 milhões em 2026 com a venda de 35 mil unidades.
  • Capacidade da fábrica em Manaus saltará de 40 mil para 120 mil unidades até 2027.
  • Estratégia inclui expansão de lojas próprias, franquias e parcerias com o Magalu.

A fabricante de bicicletas elétricas Lev concluiu a emissão de R$ 65 milhões em notas comerciais, operação coordenada pelo Itaú BBA com participação do Santander. O movimento tem como objetivo principal o refinanciamento de dívidas existentes, permitindo uma economia anual de R$ 10 milhões em despesas financeiras e um alívio imediato no fluxo de caixa da companhia. A empresa planeja contratar um assessor financeiro para buscar um novo sócio de private equity até o final de 2027.

Para sustentar o crescimento, a Lev está ampliando sua fábrica em Manaus, com a meta de elevar a capacidade produtiva de 40 mil para 120 mil bicicletas ao ano até 2027. A estratégia de expansão comercial envolve a abertura de dez novas lojas próprias, o avanço no modelo de franquias e parcerias estratégicas com o Magalu e empresas de locação para entregadores de aplicativos. A expectativa é atingir um faturamento de R$ 250 milhões em 2026.

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