Oracle prepara oferta de US$ 20 bilhões em ações e títulos
Nos Estados Unidos, a Oracle prepara oferta de US$ 20 bilhões em ações e títulos de dívida, com preço final ainda não definido, e suas ações caíram mais de 5% no pregão.
Pontos principais
- No prospecto preliminar, a Oracle registra oferta de US$ 10 bilhões em ações ordinárias, que equivalem a 76.528.659 papéis se o preço for de US$ 130,67.
- Em oferta concomitante, a Oracle oferece US$ 10 bilhões em notas sênior, que têm prioridade sobre as ações.
- A Oracle ainda não fixou preço final, número de ações, valor líquido nem data de liquidação, e o prospecto pode ser alterado.
- A Oracle diz que os recursos serão usados para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital, amortização de dívidas, investimentos ou aquisições, dividendos e recompra de ações.
- Em 31 de agosto de 2026, a Oracle informa dívida consolidada de cerca de US$ 236,1 bilhões, excluindo dívida intercompanhia, e capacidade adicional de US$ 19,7 bilhões em linha de crédito rotativo.
- A companhia projeta receita de pelo menos US$ 225 bilhões para o ano fiscal de 2030.
- As ações da Oracle (ORCL) caíram mais de 5% após o anúncio da operação.
A Oracle prepara nos Estados Unidos uma captação de US$ 20 bilhões em duas ofertas, de ações ordinárias e de notas sênior, que não dependem uma da outra. A companhia diz não poder garantir que a oferta de notas será concluída, e o preço final da oferta de ações ainda não foi fixado.
No prospecto preliminar, datado de 2 de novembro, a Oracle diz que os recursos serão usados para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital. A captação ocorre em meio à expansão da infraestrutura de data centers e de inteligência artificial da companhia.
Fonte primária
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