Microsoft prepara emissão de títulos nos EUA em dez séries, sem valor definido
A Microsoft prepara a emissão de dez séries de notas sênior nos EUA, com valor total, cupons e vencimentos ainda não definidos.
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29/10 às 11:02
Pontos principais
- Juros das séries de taxa flutuante calculados pelo SOFR composto mais spread, pagos trimestralmente; os das séries de taxa fixa são pagos semestralmente. Os pagamentos começam em 2027.
- Notas sênior quirografárias, com a mesma classificação das demais dívidas não garantidas e não subordinadas; a escritura não traz covenants financeiros nem restrições relevantes a dívidas, garantias, dividendos ou recompra de ações.
- Suplemento preliminar datado de 29 de outubro de 2026; a data de liquidação também não está fixada.
- Coordenadores: J.P. Morgan, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities; agente fiduciário: The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.
- Em 30 de setembro de 2026, sem a nova emissão, dívida total de US$ 35.481 milhões e patrimônio líquido de US$ 470.509 milhões.
- Os títulos não terão listagem em bolsa e não há mercado de negociação atual.
A Microsoft prepara a emissão de dez séries de notas sênior quirografárias nos Estados Unidos, duas de taxa flutuante e oito de taxa fixa. O suplemento preliminar ao prospecto, protocolado na SEC, deixa em branco o montante total, os cupons e os vencimentos.
Os recursos serão usados em finalidades corporativas gerais, como capital de giro, despesas de capital, recompra de ações, aquisições e amortização de dívida existente.
O suplemento está marcado como "sujeito a conclusão" e pode ser alterado.